Історія кохання, що показана під музику двох «Королів вальсу». Молодий диригент Франц палко кохає свою наречену Аннель, та одного дня він зустрічає відому балерину Карлу і його охоплює пристрасть. Однак справжня любов перемагає будь-які спокуси.

Диригент-постановник – Олексій БАКЛАН, народний артист України Диригенти – Аллін ВЛАСЕНКО, народний артист України, Герман МАКАРЕНКО, заслужений діяч мистецтв України Балетмейстер-постановник – Аніко РЕХВІАШВІЛІ, народна артистка України Художник – Анатолій ІКОННІКОВ Балетмейстери-репетитори – Валентина КАЛИНОВСЬКА, народна артистка СРСР, Людмила СМОРГАЧОВА, народна артистка України, лауреат Державної премії СРСР, Микола ПРЯДЧЕНКО, народний артист України Концертмейстери – Оксана ГОРОБІЄВСЬКА, Сергій ДУДАРЕНКО, Ніна ЛИТВИНЕНКО, Дінара САБІТОВА, Світлана ТЕРЕНТЬЄВА, Ольга ХОМИЦЬКА Режисери, які ведуть виставу – Ганна ПОТАПОВА, Олег ТОКАР

Франц, композитор – Максим МОТКОВ, народний артист України, Денис НЕДАК, заслужений артист України, Костянтин ПОЖАРНИЦЬКИЙ, Александр СТОЯНОВ Аннель, його наречена – Тетяна ГОЛЯКОВА, народна артистка України, Наталя ЛАЗЕБНИКОВА, заслужена артистка України, Катерина КУХАР, заслужена артистка України Тетяна ЛЬОЗОВА, заслужена артистка України, Катерина АЛАЄВА, заслужена артистка України, Христина БАЛАБАН Карла, знаменита балерина – Тетяна ГОЛЯКОВА, народна артистка України, Ганна ДОРОШ, народна артистка України, Олена ФІЛІП'ЄВА, народна артистка України, Ольга КІФ'ЯК, заслужена артистка України, Наталя МАЦАК, заслужена артистка України, Христина ШИШПОР, заслужена артистка України Граф Кайзерлінг, шанувальник Карли – Денис НЕДАК, заслужений артист України, Олександр ШАПОВАЛ, Іван БОЙКО, Вадим БУРТАН, Андрій ГУРА Тіролець – Михайло ЗАГРЕБА, Владислав ІВАЩЕНКО, Олег ТОКАР Кондитер – Дмитро КРУГЛОВ, Юрій КОРОБЧЕВСЬКИЙ, Юрій РОМАНЕНКО Друзі Франца – Михайло ДРОБОТ, Сергій КЛЯЧІН, Максим КОВТУН, Костянтин ПОЖАРНИЦЬКИЙ, Геннадій ПЕТРОВСЬКИЙ, Сергій ТИХИЙ Квіткарки, подруги Аннелі – Олена БОЯРКО, Марія ДОБРЯКОВА, Марія ЛАВРОНЕНКО, Марина СТЕПАНЧЕНКО, Марія ТКАЛЕНКО